先週までの可憐な幼年期だった与六は少年期を迎えて名も変わりどこまでも明るく清々しい。この兼続を妻夫木聡は曇りなく演じている。
今週から新たな主要人物お船（常盤貴子）が登場。お船は直江の姫で兼続のいとこである。登場してすぐに、景勝（北村一輝）の心を奪ってしまう。刀の手入れをしていても心ここにあらずの態になっている景勝。・・・そこで兼続は殿ために一計を考えるのだが・・・。
景勝の妹（相武紗季）、謙信のもう一人の養子景虎（玉山鉄二）なども登場し、若々しく伸びやかな上杉家の日常がみてとれた。
外では、武田信玄の死、織田信長（吉川晃司）の台頭の兆しなど、歴史が大きく変わろうとしていた。
